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2012年上半年中国音箱市场分析报告

  2012年上半年,中国音箱市场中超过百家品牌参与竞争,除便携式音箱外,漫步者在电脑音箱、及苹果音箱均占据品牌关注榜首位,朗琴在便携音箱市场一举夺魁。中国音箱市场依然以电脑音箱为主要类型,但关注走势趋于下滑,而便携式音箱及苹果音箱关注度都有不同程度提升。

  报告要点:

  •整体品牌格局:整体音箱市场品牌关注集中度偏低,漫步者关注比例超过1/3位居品牌榜首位。

  •电脑音箱品牌格局:漫步者在中国电脑音箱市场中一家独大,关注比例高达45.9%,远远领先其他品牌。

  •笔记本音箱品牌格局:笔记本音箱涉及品牌众多,且品牌繁杂,关注集中度低。

  •便携音箱品牌格局:朗琴以17.8%的关注比例在便携音箱市场一举夺魁,领先排名第二的漫步者近5个百分点。

  •苹果音箱品牌格局:苹果音箱市场品牌竞争格局较为激烈,品牌之间的关注度差距不明显,品牌之间排名波动趋于频繁。

  •产品价格区间:200-500元为主流音箱价格段,关注比例高达39.5%,其中又以200-299元级别的产品最受用户青睐,关注比例在22%左右。

  •产品特征结构:电脑音箱关注份额超整体市场半壁江山,便携音箱关注度逐步提升;2.0和2.1声道为两大主要音箱系统,2.0声道音箱产品关注度一路提升,相反,2.1声道产品关注度逐步下滑。

  •主流厂商分析:漫步者优势减少,主流品牌间差距缩小;漫步者产品线最长,惠威最短;惠威单品关注率领先漫步者和麦博。

  一、品牌关注格局

  (一) 音箱整体市场

  音箱整体市场品牌关注集中度偏低

  2012年上半年,中国音箱市场品牌众多,据ZDC统计,市售音箱品牌超过百家,市场品牌关注集中度较低,最受用户关注的前十家品牌累计比例仅为74.8%。关注比例超过10%的只有漫步者和惠威两家品牌,其中漫步者在音箱市场领先优势明显,共获得了34.1%的关注比例,惠威为13.3%。麦博落后惠威4.3个百分点,以9.0%的关注比例排名第四位。

  入围前十的品牌还有三诺、朗琴、飞利浦、雅兰仕、奥尼、奋达和JBL,但这些品牌关注度较低,关注比例均不足5%。

  罗技、山水在Q2退出榜单

  对比上半年两个季度的音箱品牌关注榜可见,音箱整体市场品牌格局相对稳定,位于关注排名前七位的品牌均没有发生变化。主要波动出现在后三名品牌,在Q1入围的罗技和山水在Q2表现不佳,纷纷退出榜单,而不见不散和JBL则分别以2.4%和2.0%的关注比例跻身第八和第九位,Q1位居第九的奥尼滑落至第十名。

  (二) 电脑音箱市场

  电脑音箱领域以漫步者一家独大

  电脑音箱是目前音箱市场中最主要的一块领域。2012年上半年,漫步者在中国电脑音箱市场中一家独大,关注比例高达45.9%,远远领先其他品牌。惠威、麦博和三诺也保持了在整体市场相同的排名,相比之下,麦博和三诺在电脑音箱市场的表现好于整体市场,关注比例分别达到11.5%和6.3%,均超过整体市场2个百分点以上;惠威在电脑音箱的关注比例低于整体市场1个百分点,但仍以12.3%的关注比例名列第二位。

  除上述四家品牌外,电脑音箱市场中的其他品牌关注度均较低,关注比例均不足3%,且相互之间的差距较小。

  (三) 笔记本音箱市场

  笔记本音箱品牌繁多,差距不大

  笔记本音箱虽然不如电脑音箱受关注,但也属于音箱市场的一个重要分支。2012年上半年,笔记本音箱涉及品牌众多,且品牌繁杂,关注集中度低。漫步者在笔记本音箱市场优势不明显,关注比例为25.8%,惠威依然维持第二的位置,关注比例为11.4%。飞利浦、雅兰仕等品牌在笔记本音箱市场表现较佳,排在第三和第四位,而麦博仅获得2.7%的关注比例处于第八位。

  整体来看,笔记本音箱品牌除漫步者、惠威和飞利浦外,其他品牌的关注度差距并不大,多处于2%-5%区间范围。

  (四) 便携音箱市场

  便携音箱市场朗琴夺魁

  近年来,便携音箱市场的重要地位日渐凸显,一些在传统电脑音箱影响力偏弱的品牌纷纷将目光转向便携式音箱,并在便携式音箱市场抢夺一定份额。2012年上半年,朗琴以17.8%的关注比例在便携音箱市场一举夺魁,领先排名第二的漫步者近5个百分点。奥尼在便携音箱市场也有所突破,以11.1%的关注比例居于第三位。圣宝、雅兰仕排名第四、第五位,关注比例在8.3%左右。不见不散、乐果、蓝色妖姬、声拜思、现代等品牌也在便携音箱市场入围了前十名之列。

  雅兰仕、蓝色妖姬Q2排名下滑明显

  对比2012年上半年两个季度,入围便携音箱市场前十名的品牌没有出现退榜情况,但雅兰仕和蓝色妖姬排名出现明显下滑。雅兰仕下降两位至第六名,蓝色妖姬下降三位至第九名。由于二者排名的下滑,使得圣宝、不见不散、乐果和声拜思排名都有不同程度提升。

  (五) 苹果音箱市场

  漫步者、JBL和DOSS位居前三甲

  苹果产品的热卖带动了苹果音箱的关注热潮,据ZDC监测统计,2012年上半年专注苹果音箱的品牌达到了24家,包括漫步者涉及多类型的音箱品牌,也包括只专注在苹果音箱领域的DOSS品牌。

  2012年上半年,漫步者、JBL和DOSS位居品牌榜前三甲,其中漫步者获得25.9%的关注比例,JBL和DOSS关注比例分别为13.9%和12.9%。除此之外,飞利浦关注比例也在10%以上,为11.7%,排名第四位。另外,雅马哈、索尼、创新、麦博、耳神和罗技也入围品牌榜前十名。

  二、产品关注格局

  (一) 产品价格段结构

  200-500元为主流音箱价格段

  2012年上半年,中国音箱市场主流价格段为200-500元产品,关注比例高达39.5%,其次是200元以下低端产品,关注比例为26.7%,500-1000元和千元以上产品关注比例均不足20%。

  其中,在主流价格段中,又以200-299元级别的产品最受用户青睐,关注比例在22%左右。200元以下价格段中以150-199元产品最受关注,比例在13%左右。

  千元以上音箱产品关注度一路上扬

  从2012年1-6月的产品价格段关注走势看,200-500元产品关注度在4月份出现一个低潮,关注比例低于40%;200元以下产品关注度在6月份出现一次明显下降,千元以上高端音箱产品关注度则一路上扬,至6月份关注比例已近20%。

  漫步者在Q2的关注比例滑落近7%

  2012年Q1,漫步者苹果音箱关注比例近30%,但到了Q2,其关注度出现明显下滑,仅为22.8%。而JBL、DOSS、飞利浦等品牌在Q2的关注度都出现大幅提升,JBL增幅超过5个百分点,排名也从Q1的第三位跃居至第二位;飞利浦增幅则达到4.9%,与DOSS难分上下。

  整体来看,中国苹果音箱市场品牌竞争格局较为激烈,品牌之间的关注度差距不明显,品牌之间排名波动趋于频繁。

  漫步者Q2关注比例下跌超5个百分点

  对比2012年Q1和Q2,漫步者笔记本音箱关注比例出现大幅下滑,Q2相比Q1下跌5.2%。同样出现大幅下滑的还有索尼,关注比例跌幅近3个百分点,排名从原第四位降至第七位。相反,惠威和飞利浦在Q2的关注度明显提升,关注比例突破10%。另外,雅兰仕、罗技和奋达的排名都出现1-2名的增长,JBL则在Q2跻身前十名之列。

  (二) 产品特征结构

  1、音箱类型

  电脑音箱关注份额超整体市场半壁江山

  作为传统音箱市场的重要类型,电脑音箱一直在中国音箱市场占据重要地位。2012年上半年,电脑音箱关注度在整体市场中的占比达到了57.7%。便携音箱近年来受到用户的青睐度越来越高,上半年共获得了16.8%的关注比例,属于第二大类音箱细分市场。HiFi音箱、笔记本音箱和苹果音箱关注比例则不足10%。

  便携音箱关注度逐步提升

  从上半年音箱类型关注度走势可见,电脑音箱的关注度逐步下滑,在1月份关注比例超过60%,到了6月份关注比例下滑至56.0%。与电脑音箱关注度日渐下滑相反,便携式音箱关注度逐月上涨,年初关注比例仅为14.5%,到了6月份关注比例已经上涨至18.3%。HiFi音箱和苹果音箱的关注度也有所提升,不过相比便携式音箱增幅较少,笔记本音箱关注度则出现微弱下降。

  2、音箱系统

  2.0和2.1声道为音箱两大主要系统

  2012年上半年,2.0和2.1声道音箱产品累计获得关注比例高达78.8%,成为两大主要音箱系统。其他声道产品关注度偏低,5.1声道、单声道和2.1+1声道产品关注比例均在6%左右,除此之外的其他声道产品占据仅3.2%的关注比例。

  2.0声道产品关注上扬,2.1声道产品走势相反

  2012年上半年,2.0声道音箱产品关注度一路提升,从1月份的40%关注比例至5月份达到了45%。相反,2.1声道产品关注度逐步下滑,从1月份的40%左右一路下降至35%左右。另外,值得注意的是,单声道产品关注比例虽然较低,但却一路上涨,1月关注比例最低仅为3.8%,而到6月份,单声道产品关注比例已经达到了7.9%,涨幅一倍以上。

  电脑音箱市场品牌格局波动较大

  2012年Q2,中国电脑音箱市场品牌格局相比Q1出现了明显波动,关注排名前十的品牌仅有漫步者和三诺维持原有排名不变,惠威、奋达和现代在Q2表现良好,排名均出现提升,惠威上升一位晋级第二,奋达则从第七升至第五,现代从第十跃居第七位。排名下降的品牌有三家,为麦博、飞利浦和山水,前两者排名分别比Q1下降一位,山水降幅较大,从原第六名下滑至第九名。另外,JBL和金河田在Q2新入围电脑音箱品牌榜,而在Q1处于第八和第九位的多彩和罗技在Q2未能入围。

  三、主流厂商分析

  (一) 品牌结构对比

  漫步者优势减少,主流品牌间差距缩小

  作为中国音箱市场的主流品牌,漫步者、惠威和麦博的关注度走势各异。漫步者的关注优势在上半年期间逐步被减弱,惠威关注比例逐月提升,而麦博则相对平稳。

  2012年上半年,漫步者关注比例不断走低,从年初的37.3%下滑至年中的31.9%,而惠威关注走势正好与漫步者相反,自3月份起明显提升,年中关注比例比年初提升4.1个百分点,漫步者与惠威之间的关注度差距也从原来的近27个百分点缩小至17个百分点。

  (二) 产品结构对比

  漫步者产品线最长,惠威最短

  2012上半年,漫步者市售音箱产品超过百款,达到104款,而麦博次之,拥有67款音箱产品,惠威产品线最短,仅有32款产品,相比漫步者和麦博两大主流品牌产品线差距较大。

  漫步者、麦博产品线布局较惠威广

  从产品线的布局看,电脑音箱均为三大厂商的主要产品类型,漫步者超过76.9%的产品均为电脑音箱,麦博该比例为74.9%,惠威电脑音箱占比也超过六成,为62.5%。

  另外,漫步者、麦博在电脑音箱、笔记本音箱、便携音箱和苹果音箱均有产品布局,而惠威并未涉及便携音箱和苹果音箱。

  (三) 单品关注率对比

  惠威单品关注率领先漫步者和麦博

  2012年上半年,对比三大主流厂商单品关注率可见,惠威凭借产品数量偏少而获得了较高的单品关注率,领先漫步者和麦博。而漫步者尽管有超过百款的产品,但仍获得了0.33%的单品关注率,这从侧面可以反映出漫步者产品的较高市场竞争力。相比之下,麦博单品关注率略低,为0.13%。

  (注:单品关注率即某品牌下每款产品平均获得的关注比例,该数值可以反映出单款产品的关注度和竞争力。)
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